Definir la seguridad de la categoría

Prerrequisitos

La seguridad de las categorías debe configurarse correctamente, ya que influye en la seguridad de los registros de clientes.

Siga los pasos a continuación para aprender a definir la seguridad de la categoría:

1. Acceda al menú Configuración > Cliente > Categoría (CT005).

2. Seleccione una categoría existente.

3. Haga clic en el botón .

4. Acceda a la pestaña Seguridad de la categoría.

5. En la barra de herramientas, haga clic en el botón .

6. En la pantalla que se abrirá, en el campo Tipo de acceso, seleccione el tipo de acceso de los involucrados en la seguridad de la categoría.

Grupo	Miembros de un grupo registrado.
Unidad organizativa	Usuarios de una determinada unidad de negocio o área de la organización.
Área/Función	Usuarios de una determinada área de la organización que ejercen una función específica.
Función	Usuarios que ejercen una determinada función en la organización.
Usuario	Un usuario específico.
Todos	Todos los usuarios que tienen acceso a SoftExpert Cliente.

7. En el campo Perfil de permiso, seleccione el perfil con las acciones que los usuarios podrán ejercer.

Incluir	Los usuarios podrán ingresar datos relacionados con la categoría.
Modificar	Los usuarios podrán modificar los datos relacionados con la categoría.
Excluir	Los usuarios podrán excluir los datos relacionados con la categoría.
Datos de la seguridad	Los usuarios tendrán permiso para editar los datos de la seguridad relacionados con la categoría.
Listar	Los usuarios tendrán permiso para visualizar la categoría de las jerarquías del sistema.
Visualizar	Los usuarios podrán visualizar los datos relacionados con la categoría.

8. Busque y seleccione a los usuarios definidos para las reglas de seguridad.

9. Para finalizar la configuración, haga clic en el botón Guardar y salir.

Con la seguridad de la categoría definida, podemos crear un nuevo cliente. Consulte el artículo Registrar cliente y vea cómo realizar esa operación.